5月22日凌晨，光明食品集團(tuán)與英國(guó)私募股權(quán)投資公司A paxPartner旗下基金就收購(gòu)以色列食品公司T nuva56%股權(quán)事宜，在以色列特拉維夫達(dá)成初步收購(gòu)協(xié)議。光明食品集團(tuán)方面未透露具體交易金額。
據(jù)介紹，T nuva成立至今已有超過(guò)85年歷史，最初以農(nóng)業(yè)合作社形式創(chuàng)辦，現(xiàn)今已成為以色列最大的食品公司，業(yè)務(wù)包括多種食品的生產(chǎn)、分銷和銷售，包括乳制品、冷凍蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕點(diǎn)等。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，T nuva目前占據(jù)著以色列70%的乳制品市場(chǎng)份額，并廣泛涉足中東、歐洲和美國(guó)市場(chǎng)。
近幾年來(lái)，光明食品成功完成了四次海外并購(gòu)。除了收購(gòu)英國(guó)維他麥60%股權(quán)之外，此前還收購(gòu)了新西蘭新萊特乳業(yè)50%的股權(quán)、澳大利亞瑪納森食品75%的股權(quán)以及法國(guó)迪瓦波爾多葡萄酒公司70%股權(quán)。
對(duì)于收購(gòu)的資金來(lái)源，潘建軍表示，此次收購(gòu)將主要依靠海外融資解決資金問(wèn)題，具體做法將和收購(gòu)英國(guó)維他麥時(shí)的方法相似。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，光明食品在收購(gòu)英國(guó)維他麥時(shí)，是先通過(guò)一年期的過(guò)橋貸款募得資金完成交割，然后找合適的時(shí)間窗口在海外發(fā)債，具體的做法是采取“全杠桿融資”和“俱樂(lè)部融資”的方式，沒(méi)有指定牽頭銀行，而是不論大小銀行都平等參與，利率低于平常的融資渠道，融資成本原來(lái)計(jì)劃控制在4%以內(nèi)，最終測(cè)算下來(lái)全部的融資成本在3%至3.2%之間。 (林遠(yuǎn) 魏小川)