本報記者 王寧
在A股持續(xù)波動下，私募產(chǎn)品業(yè)績也難以穩(wěn)定?！蹲C券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)已有26家百億元級私募旗下的51只產(chǎn)品完成清盤，其中，遭遇被動清盤的達47只，僅有4只為到期清盤。
多位私募人士告訴《證券日報》記者，多空因素的持續(xù)交織致使年內(nèi)A股波動加大，私募基金的業(yè)績也難以穩(wěn)定。不過，目前壓制市場的利空因素正在逐步消散，市場底部特征明顯，私募基金業(yè)績或有企穩(wěn)可能。
24只主觀策略產(chǎn)品清盤
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)以來已有百億元級私募旗下的51只產(chǎn)品完成清盤，其中不乏多家老牌私募。分策略來看，在這51只清盤基金中，量化策略有18只，主觀策略有24只，其余為固收和復合策略。
從清盤類別來看，有47只為被動清盤，僅有4只為到期清盤。此外，在清盤的基金中，有業(yè)績翻倍的，也有呈現(xiàn)負收益的。記者發(fā)現(xiàn)，包括星石投資、衍復投資、銀葉投資、久期投資、寧波幻方量化、玄元投資、啟林投資等多家私募，均有產(chǎn)品涉及其中。
值得一提的是，從成立時間來看，在這些清盤私募基金中，多為近三年成立的產(chǎn)品，更多產(chǎn)品則是在去年成立，僅有7只產(chǎn)品成立于2019年之前。
有業(yè)內(nèi)人士表示，從51只清盤私募基金來看，呈現(xiàn)出幾個特征，一是成立時間短，二是多為被動清盤，三是實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量占比較高。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示，在96家百億元級私募中，年內(nèi)僅有14家實現(xiàn)正收益，最高收益率不超8.96%，其中12家同期收益率不足5%；多達82家百億元級私募收益為負，其中，有43家同期收益率低于-5%。
從這96家百億元級私募業(yè)績來看，老牌私募的盈利能力比較堪憂，在排名后50家機構(gòu)中，老牌私募占據(jù)較高比重，包括大樸資產(chǎn)、泓澄投資、進化論資產(chǎn)、星闊投資、敦和資管、永安國富、西藏源樂晟、相聚資本、清和泉資本和林園投資等均在內(nèi)；與此同時，也有多家老牌百億元級私募年內(nèi)業(yè)績在-5%至0之間，例如凱豐投資、遠信投資、久期投資、天演資本、星石投資和希瓦資產(chǎn)等。
從策略分類來看，排名前4家私募均為期貨策略，這是因為年內(nèi)大宗商品呈現(xiàn)出的投資機會比較明顯。而固收、股票多頭、相對價值等收益率偏低，尤其是股票多頭策略，多數(shù)股票多頭私募排名均在靠后位置。
市場正處于修復中
多位私募人士認為，目前A股的利空因素正在轉(zhuǎn)變，市場已處于修復中，后期可以偏樂觀態(tài)勢對待。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖告訴記者，目前A股市場在連續(xù)下挫后開始企穩(wěn)，短期市場反彈讓投資者強化了回暖預期。具體到投資板塊方面，新能源、生物醫(yī)藥、消費電子、半導體，以及基礎(chǔ)材料元素領(lǐng)域都會有不錯的投資機會，特別是受全球新能源浪潮影響下的綠色能源、鋰資源板塊等，具有非常確定的高業(yè)績回報，值得投資者把握。
鴻風資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易向記者表示，后期看好四個投資方向：一是光伏、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；二是高端制造業(yè)；三是與穩(wěn)增長相關(guān)的基建板塊；四是看好煤炭、綠電運營等新舊能源企業(yè)。
事實上，私募持續(xù)看好制造業(yè)，從上市公司2021年的年報中也能夠直接體現(xiàn)。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，已有多家百億元級私募旗下的相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)在37家上市公司前十大流通股名單中，合計持股市值高達201.33億元；其中，16家上市公司為新進狀態(tài)，3家為減持狀態(tài)，4家為增持狀態(tài)，另有16家公司持股不變。從所屬板塊來看，私募所出現(xiàn)的37家上市公司中，有27家屬于制造業(yè)板塊，其他為金融、物流、IT、醫(yī)藥生物和消費等板塊。
值得一提的是，在這些百億元級私募中，高毅資產(chǎn)仍是當之無愧的“持有王”。數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)持有的7家上市公司合計市值高達131.75億元，其中，紫金礦業(yè)、東方財富、萬華化學、中國巨石、康緣藥業(yè)和利安隆的持有市值均在1億元以上，其中，紫金礦業(yè)持有市值高達91.26億元。（證券日報）