李嵐君
今年以來，投資者對穩(wěn)健型理財產(chǎn)品的配置需求升溫，追求穩(wěn)健收益并具有高流動性的短債基金迅速走紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，中短債基金市場規(guī)模已超過7800億元，比去年末增長3800億元?；鸸静季殖钟衅谥卸虃鸬牟椒ピ谔崴?。
數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，中短債基金不僅整體規(guī)模激增，且年內(nèi)收益率持續(xù)向好。在多家基金管理人的積極申報下，目前該類基金還有多只產(chǎn)品整裝待發(fā)。
布局提速
下半年以來，基金公司布局持有期中短債基金節(jié)奏明顯加快。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，市場上共有281只中短債基金(各份額分開統(tǒng)計)。其中，2020年、2021年分別有60只、43只產(chǎn)品成立，今年以來已成立51只產(chǎn)品。
對上述產(chǎn)品今年以來申報火熱的現(xiàn)象，某公募市場研究專家表示，大量中短債基金出現(xiàn)，是公募市場產(chǎn)品細分種類不斷豐富發(fā)展后的必然現(xiàn)象。今年以來，權(quán)益市場出現(xiàn)一定波動，相較于貨幣基金，中短債基金在投資品種、組合久期和杠桿率的調(diào)整方面更趨靈活。
收益平穩(wěn)
隨著股市持續(xù)震蕩，中短債基金憑借較高的流動性，越來越受到投資者的歡迎，也有不少投資者稱其為資產(chǎn)配置的“底倉”，在震蕩市中收獲了平穩(wěn)收益。
從今年以來成立的中短債基金業(yè)績情況看，數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，共有51只相關(guān)產(chǎn)品成立，且成立至今的收益率也均為正。
“我們并不追求一時的排名或突出的業(yè)績表現(xiàn)，而會秉承長期穩(wěn)健的投資理念，竭盡所能，努力給投資者持續(xù)良好的回報?！泵裆鱼y固收總監(jiān)謝志華表示。
規(guī)模上升
從單只產(chǎn)品看，不少中短債基金規(guī)模實現(xiàn)正增長，其中部分產(chǎn)品規(guī)模增幅可觀。例如，易方達穩(wěn)豐90天滾動短債二季度資產(chǎn)凈值規(guī)模從1.18億元增至20.68億元。
資金大量涌入，也使多只中短債基金進一步加大限購力度。例如，萬家基金公告稱，為保證基金平穩(wěn)運作，保護基金份額持有人利益，旗下萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購，自9月19日起，基金大額申購業(yè)務(wù)限制金額調(diào)整為100萬元。浙商資管公告稱，9月14日起浙商匯金聚盈中短債暫停大額申購期間，單個賬戶每一開放日申購不得超過100萬元。
此外，匯添富豐潤中短債、安信資管瑞安30天持有期中短債、財通資管鴻安30天滾動持有中短債等基金紛紛發(fā)布對大額資金的限購公告。