7月4日，金融壹賬通(OCFT.N；06638.HK)正式以介紹上市方式登陸港交所。截至收盤時，上市首日以5.3港元/股開盤，最終報收5.4港元/股，漲幅1.89%。以其美股前一交易日1.85美元/ADS的價格計算(相當于4.81港元/股)，溢價約12%。
“溢價是我們比較希望看到的現(xiàn)象，目前我們的股價被低估了，無法體現(xiàn)公司真正的價值?！苯鹑谝假~通CFO羅永濤對第一財經(jīng)記者表示。
2019年末，金融壹賬通實現(xiàn)美股IPO，融資超過3.59億美元。8個月之后又以18美元/ADS進行了一次融資額達3.24億美元的定增。此次在港交所上市后，金融壹賬通實現(xiàn)了美股和港股兩地雙重上市。
不過，這兩年多時間，金融壹賬通在美股的股價走勢可謂慘淡。其10美元/ADS的發(fā)行價因為較A輪融資估值水平折讓較多而被評價為“流血上市”。而在近一年多的中概股危機中，其股價更是一路從28.8美元的高點下跌至7月1日收盤時的1.85美元，此次回歸港股，金融壹賬通無疑帶著估值重塑的期待。
金融壹賬通董事長葉望春表示：“登陸港交所是公司繼2019年在紐交所上市后的又一重大里程碑，同時是我們二次創(chuàng)業(yè)的新起點。”
和美股IPO不同的是，此次金融壹賬通采用的是介紹上市的方式。港交所上市規(guī)則顯示，所謂介紹上市，是已發(fā)行證券申請上市所采用的方式，該方式無須作任何銷售安排，因為尋求上市的證券已有相當數(shù)量，且被廣泛持有，故可推斷其在上市后會有足夠市場流通量。介紹上市并不涉及任何新股份的發(fā)售或任何其他證券的公開發(fā)售。于2月28日通過港交所聆訊的蔚來采用的也是介紹上市的方式。
業(yè)內(nèi)人士表示，介紹上市的好處是無需進行公開招股程序，所需掛牌時間較短，也不會造成對現(xiàn)有股東的股權占比攤薄，但短期內(nèi)無法在港股市場進行融資。從此次金融壹賬通在港股介紹上市的歷程來看，從2月底申請至7月4日正式掛牌，中間僅間隔4個月左右。
據(jù)了解，為方便投資人將其所有的美國存托股轉換為港股，金融壹賬通安排了最多4次批量轉換活動。6月30日公告信息顯示，金融壹賬通已將共5.03億股股份(占上市后已發(fā)行股份總數(shù)的約43.0%)于香港股東名冊登記。
“這是一個前置性的技術操作，我們先將股份從開曼股東名冊上‘搬來’香港，但并不意味著這些股份已可在香港流通，而是為了方便大家之后可以將股份在香港直接轉為流通股?！苯鹑谝假~通相關負責人對第一財經(jīng)記者解釋稱。
盡管今日金融壹賬通港股首日股價表現(xiàn)平穩(wěn)，但距離當初10美元/ADS的IPO價格和A輪融資估值水平仍有一定差距。對此，金融壹賬通副總經(jīng)理兼董秘費軼明表示：“最核心的是在金融科技的廣闊賽道中將我們的核心業(yè)務做好，最終會反映在股價的提升上?！?/p>