?。ㄖ行戮W(wǎng))土豆網(wǎng)(Nasdaq:TUDO)今日晚間正式在納斯達克全球市場掛牌交易,開盤價為26美元,較發(fā)行價下跌11%。
土豆此次IPO(首次公開募股)的發(fā)行價為29美元,位于之前確定的28至30美元發(fā)行價區(qū)間的中值,融資總額為1.74億美元,交易代碼為“TUDO”。瑞士信貸和德意志銀行等出任此次公開招股的主承銷商。這距離土豆第一次提交IPO申請已過9個月。
此次共發(fā)行600萬股美國存托股(以下簡稱“ADS”),土豆將提供其中的557萬股ADS,售股股東將提供43萬股ADS。土豆已授權(quán)IPO承銷商在30天內(nèi)以IPO發(fā)行價購買額外90萬股ADS,其中每股ADS相當(dāng)于4股B股普通股。
按照29美元的發(fā)行價計算,土豆估值為8.22億美元,約為優(yōu)酷27億美元市值的三分之一。土豆的靜態(tài)市盈率約為16倍,而去年上市的競爭對手優(yōu)酷網(wǎng)當(dāng)前的市盈率約為41倍。以市值和營收的比例計算,土豆的IPO價格較優(yōu)酷有著62%的折扣。
據(jù)悉,土豆此次融得的資金將被用于技術(shù)升級、帶寬擴展以及視頻版權(quán)。土豆網(wǎng)目前急需通過現(xiàn)金來購買電影和電視節(jié)目,從而吸引更多用戶。
此前曾有報道稱,百度與土豆網(wǎng)接觸,有可能收購該公司。這一消息幾乎導(dǎo)致土豆網(wǎng)IPO的中止,不過之后該事件未有進展,土豆繼續(xù)沖擊納斯達克。
近期,由于歐債危機以及美國主權(quán)債務(wù)評級遭下調(diào),美國股市過去三周的總市值已經(jīng)縮水了2萬億美元。原定于8月7日至12日在美國市場上市的企業(yè)中,已經(jīng)有13家取消了IPO計劃,稍早前,中國公司迅雷和盛大文學(xué)也宣布推遲上市計劃,但土豆網(wǎng)仍然維持預(yù)定計劃不變。
數(shù)據(jù)顯示,土豆第二季度凈虧損1200萬美元,雖然比今年第一季度下降76.5%,但比去年同期增加74.5%。擁有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅剩2070萬美元,而成本卻高達1310萬美元,比去年同期增長38.4%。