工商銀行旗下電商平臺(tái)“融e購”即將在6月30日晚間正式下線。根據(jù)工行發(fā)布的公告顯示，由于業(yè)務(wù)調(diào)整，“融e購”個(gè)人商城相關(guān)服務(wù)，以及企業(yè)商城公開銷售、商圈銷售、跨境貿(mào)易等相關(guān)服務(wù)將停止服務(wù)。
據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者獲悉，在工行之前，已有多家銀行關(guān)?；騽冸x了旗下電商平臺(tái)。至此，曾經(jīng)聲勢(shì)浩大的銀行“電商探索浪潮”走到了盡頭。
有銀行業(yè)內(nèi)人士向貝殼財(cái)經(jīng)記者透露，銀行系電商集體關(guān)停或剝離，主要原因是金融監(jiān)管部門要求銀行回歸金融本業(yè)。與此同時(shí)，銀行電商的經(jīng)營狀況并不理想，因此關(guān)停或剝離亦在意料之中。
不過，作為銀行對(duì)場景金融的“初次嘗試”，銀行探索電商模式并非毫無意義。有業(yè)內(nèi)專家指出，銀行對(duì)電商的探索，為其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期帶來了業(yè)務(wù)增長和經(jīng)營思維的轉(zhuǎn)變，為后來對(duì)場景金融的探索奠定了基礎(chǔ)。
銀行悄然調(diào)整電商業(yè)務(wù)
自去年起，銀行系電商相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)整已在銀行內(nèi)部悄然開始。
“去年各家銀行就已經(jīng)反復(fù)研究旗下電商的整改方案。”某銀行內(nèi)部一位知情人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，銀行的經(jīng)營范圍并不包括電商業(yè)務(wù)，為了合規(guī)經(jīng)營的考量，金融監(jiān)管部門要求銀行停止或剝離旗下電商平臺(tái)。
各家銀行對(duì)于電商平臺(tái)的處理方式不盡相同。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解，農(nóng)行的“興農(nóng)商城”已在年初交由農(nóng)銀金融科技有限責(zé)任公司運(yùn)營；建行的“善融商務(wù)”運(yùn)營主體也在今年變更為建信金服科技發(fā)展有限公司；民生銀行直接宣布關(guān)停了民生商城系統(tǒng)。
中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英亦表示，監(jiān)管部門出臺(tái)政策要求商業(yè)銀行剝離與金融無關(guān)的一些子公司，專心經(jīng)營銀行自身的業(yè)務(wù)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。所以在這個(gè)背景當(dāng)中，銀行系的電商平臺(tái)被剝離是未來的趨勢(shì)。
不過，有業(yè)內(nèi)人士分析指出，即便是沒有監(jiān)管部門的“窗口指導(dǎo)”，銀行系電商的沒落是大勢(shì)所趨。關(guān)?；騽冸x亦在情理之中，因此不會(huì)對(duì)銀行自身的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
一位銀行人士表示，在銀行電商成立之初，確實(shí)為銀行的手機(jī)銀行、電子支付等業(yè)務(wù)帶來了巨大的流量，也從一定程度上拉動(dòng)了銀行的貸款業(yè)務(wù)。但近年來，銀行電商的發(fā)展勢(shì)頭越來越弱，其業(yè)務(wù)逐漸變得邊緣化。
銀行電商平臺(tái)地位的變化，在年報(bào)中亦有所體現(xiàn)。近年來，多家銀行在年報(bào)中對(duì)其電商平臺(tái)“絕口不提”。如“融e購”的相關(guān)情況，自2020年開始就再未出現(xiàn)在工行年報(bào)中。而建行在2017年之后就不再提及其“善融商務(wù)”企業(yè)商城的累計(jì)成交金融。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，銀行發(fā)展電商平臺(tái)主要面臨兩個(gè)挑戰(zhàn)，其一是網(wǎng)購的流量入口已被互聯(lián)網(wǎng)公司“瓜分”殆盡；其二是銀行自身缺乏互聯(lián)網(wǎng)思維，在產(chǎn)品豐富度、用戶體驗(yàn)等方面與互聯(lián)網(wǎng)公司的電商平臺(tái)相比還有一定差距。銀行受限于體制機(jī)制和組織文化，較難對(duì)電商用戶需求做出快速反應(yīng)，其電商平臺(tái)用戶體驗(yàn)相對(duì)一般。
從“光輝歲月”走向落幕
2012年6月，建設(shè)銀行對(duì)外宣布推出電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)“善融商務(wù)”，挺進(jìn)電商市場，拉開了銀行布局電商平臺(tái)的序幕。在此后的數(shù)年間，銀行系電商林立于市場間，2013年，農(nóng)業(yè)銀行則推出了“E商管家”電商平臺(tái)，同年上線的還有中國銀行的“中銀易商”。直到2014年1月，工商銀行旗下電商平臺(tái)“融e購”正式上線，國有五大行均已踏上自己的電商路。
“銀行做電商最初目的，是對(duì)阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍傳統(tǒng)金融進(jìn)行反制?！辟Y深金融監(jiān)管政策專家周毅欽告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，隨后銀行做電商的好處也逐漸顯現(xiàn)，電商成為傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)所在，通過電商平臺(tái)，銀行可以提升客戶黏性，為自身業(yè)務(wù)賦能。
銀行系電商成績?cè)趧傞_始的數(shù)年中的確表現(xiàn)驚人，迎來轟轟烈烈的開場。
建行年報(bào)顯示，2013年底，“善融商務(wù)”交易總額超過300億元，其中B2C交易超過10億元。2014年，“融e購”注冊(cè)客戶數(shù)超1200萬人，交易額突破700億元。而工商銀行發(fā)布的年報(bào)顯示，2015年，“融e購”的注冊(cè)用戶超過3000萬戶，交易額超過8000億元。對(duì)比京東集團(tuán)2015年業(yè)績報(bào)告中4627億元的交易總額，“融e購”的交易金額遠(yuǎn)超京東，成為國內(nèi)僅次于阿里的第二大電商平臺(tái)。
在工行“融e購”上線一年之際，時(shí)任工行電子銀行部總經(jīng)理的侯本旗在接受媒體采訪時(shí)表示，“融e購”已成為部分商戶戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要平臺(tái)，部分知名商戶已開始將經(jīng)營主戰(zhàn)場從以價(jià)格戰(zhàn)為主的傳統(tǒng)電商網(wǎng)站，向以“品質(zhì)為先”的“融e購”轉(zhuǎn)移，交易份額也已逐漸超過其在其他電商平臺(tái)的銷售占比。
有分析人士指出，銀行系電商可以取得如此成績，其背后數(shù)量龐大的客戶基礎(chǔ)功不可沒。但局限于互聯(lián)網(wǎng)思維缺失等因素，銀行系電商最終未能笑到最后。
近年來銀行系電商平臺(tái)逐漸走向沒落，頭部電商的交易量卻在與日俱增。到2019年，淘寶與京東僅“雙十一”當(dāng)天的成交額就達(dá)到了銀行系電商全年交易額的10%以上。至2022年，銀行系電商集體被剝離或關(guān)停。
場景金融探索“再出發(fā)”
銀行系電商的光輝已經(jīng)成為歷史，但這樣的嘗試并非毫無意義：這開啟了銀行對(duì)場景金融的探索之路。不再執(zhí)著于做電商平臺(tái)的銀行，將更專注于金融服務(wù)本身，借助已有的場景，讓金融服務(wù)觸手可及、無處不在。
“當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái) ‘野蠻人’的闖入，讓傳統(tǒng)銀行業(yè)看到了場景對(duì)于金融業(yè)務(wù)帶來的變化，在競爭激烈的洪流中，銀行原來可以從等待客戶上門的 ‘坐商’，變?yōu)闊o處不在的 ‘行商’?！币晃汇y行人士對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，借助已有場景的流量，金融服務(wù)的增長可以更加迅速。
實(shí)際上，近年來銀行業(yè)均在開放銀行(API)方面進(jìn)行探索，多家銀行還曾召開“合作伙伴大會(huì)”，通過與大流量平臺(tái)、多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域場景平臺(tái)的合作，形成“開放金融聯(lián)盟”，將金融服務(wù)滲透到平臺(tái)用戶的日常使用之中。
浦發(fā)銀行在2020年發(fā)布的《開放銀行2.0—全景銀行系列藍(lán)皮書》中指出，開放金融聯(lián)盟可從銀行等金融機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中所面臨的挑戰(zhàn)以及需要的能力出發(fā)，在科技、業(yè)務(wù)、生態(tài)等方面廣泛挖掘資源共享機(jī)會(huì)，最大化發(fā)揮聯(lián) 盟的平臺(tái)價(jià)值，促進(jìn)聯(lián)盟成員共同發(fā)展。
“銀行發(fā)展場景金融，更深遠(yuǎn)的意義在于推動(dòng)銀行從‘資金中介’邁向 ‘服務(wù)中介’?！睂?duì)于銀行未來場景金融的發(fā)展，董希淼建議，銀行可以從自身資源稟賦和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略出發(fā)，基于核心和重要用戶群體需求，與外部機(jī)構(gòu)深度合作，融入多種場景，相互賦能、協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)多方共贏。在發(fā)展場景金融過程中，銀行還要有務(wù)實(shí)理性的戰(zhàn)略規(guī)劃，有容錯(cuò)試錯(cuò)機(jī)制，以及靈活、敏捷的體制和組織文化。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王雨晨 姜樊