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        絲綢之路主題熱度有望延續(xù)

        絲綢之路主題熱度有望延續(xù)

        2014-05-05 09:39:00

        來源:南方日報(bào)

            ■機(jī)構(gòu)視點(diǎn)

            從近期市場表現(xiàn)看,政府“微刺激”政策對市場的邊際影響已經(jīng)越來越弱。日前能源委員會(huì)開會(huì)提出的核電、水電和風(fēng)電、光伏建設(shè),相關(guān)標(biāo)的也是高開低走,政策面維持了“保持定力”的基調(diào)。在貨幣政策、財(cái)政政策上的表述并未突破既有的框架??紤]到短期還沒有看到房地產(chǎn)的銷售和新開工數(shù)字的改善,總體市場下跌的可能性仍然較大。

            博時(shí)基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春表示,在風(fēng)格方面,年初以來成長股的強(qiáng)勢在相當(dāng)程度是追逐趨勢的結(jié)果,估值的作用在追逐市值更小公司的過程中進(jìn)一步退化。而近日來小盤殺跌則是進(jìn)一步破壞了趨勢,中小盤和創(chuàng)業(yè)板中市值偏小的公司的調(diào)整可能還要持續(xù)一段時(shí)間,成長股中年初以來調(diào)整就較多的白馬股則因?yàn)楣乐瞪系谋Wo(hù),有望獲得相對收益。同樣的邏輯也適用于金融、地產(chǎn)等板塊,在未來一段時(shí)間它們有望獲得相對收益,但這類相對收益來自市場的防御而非基本面的好轉(zhuǎn),很難轉(zhuǎn)化為絕對價(jià)格的上漲。

            在主題上,魏鳳春認(rèn)為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的持續(xù)性較佳,絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶在縮小區(qū)域發(fā)展不平、分散能源供給風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治戰(zhàn)略上均具備關(guān)鍵意義,也是新一任領(lǐng)導(dǎo)層上任后推出的第一個(gè)區(qū)域發(fā)展主題;未來催化劑應(yīng)當(dāng)會(huì)持續(xù)出現(xiàn)。進(jìn)一步的,與京津冀一體化相比,絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶在具體拓展戰(zhàn)略上不確定性相對較低,部分標(biāo)的受益的概率很高??偟膩碇v,建議加倉要盡量謹(jǐn)慎,建議用成長作為底倉但要注意用估值作為保護(hù)措施,規(guī)避主題類股票。基本面方面,需要密切關(guān)注的數(shù)字是房地產(chǎn)的成交量、土地拍賣等信息。

            賈肖明

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